德國鋼鐵市場(chǎng)以遠好于一年前的形勢進(jìn)入2017年。歐盟針對進(jìn)口低價(jià)鋼材征收反傾銷(xiāo)關(guān)稅，國內汽車(chē)市場(chǎng)好轉以及大型機械制造裝備需求穩定等因素，幫助德國國內鋼材市場(chǎng)好轉和價(jià)格上漲。近期德國鋼材出口也達到歷史新高。
雖然歐盟出臺的貿易限制措施有益于德國鋼鐵制造商，但是不斷提升的全球貿易保護主義將影響未來(lái)德國鋼材貿易增長(cháng)。
產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率均呈積極走勢
盡管如此，至少在短期內德國鋼鐵生產(chǎn)前景仍然樂(lè )觀(guān)。鑒于過(guò)去幾個(gè)月德國鋼廠(chǎng)訂單增加和鋼材加工企業(yè)生產(chǎn)穩定，德國鋼鐵聯(lián)盟預計今年德國粗鋼產(chǎn)量將同比增長(cháng)1%，達到4270萬(wàn)噸。去年，德國粗鋼產(chǎn)量稍低于此前預期，同比下降1.4%至4210萬(wàn)噸，而德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率為86%，遠高于其它歐盟國家平均70%的水平。
在德國，建筑業(yè)消耗的鋼材占德國鋼材總消費量的31%，是德國鋼材消費最大的行業(yè)；而汽車(chē)業(yè)消耗的鋼材位居第二位，約占26%；其后，機械制造業(yè)和金屬制品業(yè)消耗的鋼材占12%，鋼管業(yè)消耗的鋼材占10%；而白色家電業(yè)消耗的鋼材相對較少，僅占3%左右。
面臨貿易保護主義威脅
雖然目前預計今年德國粗鋼產(chǎn)量將恢復增長(cháng)，但德國鋼鐵聯(lián)盟仍十分謹慎，警告說(shuō)今年全球鋼鐵市場(chǎng)的貿易保護將呈增長(cháng)趨勢，而全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構性問(wèn)題依然存在，由此可能對德國國內鋼材市場(chǎng)帶來(lái)負面影響。
據德國鋼鐵聯(lián)盟稱(chēng)，全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，中國和其它國家傾銷(xiāo)鋼材以及對鋼鐵業(yè)不友好的產(chǎn)業(yè)政策，即碳排放交易機制將繼續威脅德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)。鐵礦石和焦煤市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)一步提升德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的不確定性，目前德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)全部所需的鐵礦石都需要進(jìn)口，而2015年德國所需95%的焦煤依賴(lài)進(jìn)口。
德國鋼鐵聯(lián)盟強調說(shuō)，鋼材出口不確定，特別是對通常與德國有密切貿易關(guān)系的美國和英國鋼材出口具有很大的不確定性。
2015年，德國出口2080萬(wàn)噸鋼材，其中歐盟市場(chǎng)是德國鋼材最大的出口目的地。然而，由于特朗普總統威脅采取貿易保護措施，美國目前已成為德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
目前，德國每年向美國出口約70萬(wàn)噸鋼材，而出口的鋼制產(chǎn)品，即所謂的間接出口則更多，2015年德國間接出口3200萬(wàn)噸鋼材，同期間接進(jìn)口鋼材只有2120萬(wàn)噸。2015年德國向美國間接出口鋼材250萬(wàn)噸，約占德國間接鋼材出口量的7%，其中有一半是通過(guò)向美國出口汽車(chē)，有四分之一是通過(guò)出口機械設備。
然而，英國是德國鋼材間接出口的最大單一市場(chǎng)，2015年德國對英國的間接鋼材出口達到270萬(wàn)噸。
德國鋼鐵聯(lián)盟指出，英國脫歐不僅被視為德國鋼材加工商面臨的最大風(fēng)險，而且基于英國退出單一市場(chǎng)和可能退出關(guān)稅同盟，雖然目前仍有待觀(guān)察，但實(shí)際上未來(lái)如何與英國進(jìn)行交易的細節可能將會(huì )改變。
德國經(jīng)濟高度依賴(lài)出口
德國是出口世界冠軍，經(jīng)濟高度依賴(lài)工業(yè)出口。去年，受汽車(chē)大量出口推動(dòng)，德國超越中國成為世界最大的出口國。去年德國貿易順差達到2970億美元，約占其GDP的8.6%（高于歐盟預算規定為此設定的6%限額）。因此，任何貿易限制措施都可能會(huì )威脅到德國工業(yè)。其中機械制造業(yè)就是德國經(jīng)濟支柱之一，且與鋼鐵產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。
德國幾家工業(yè)機構預測，今年德國出口市場(chǎng)可能將受到很大壓力。德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會(huì )（VDMA）警告說(shuō)，由于貿易保護和投資稍有下滑，今年德國機械產(chǎn)品出口可能將會(huì )下降。同時(shí)，德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會(huì )還預測對中國的出口下滑，不過(guò)對德國國內銷(xiāo)售可能尚好，因此預計今年德國機械制造業(yè)生產(chǎn)將同比增長(cháng)1%。
據德國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )（VDA）預計，今年德國汽車(chē)出口將出現下滑，不過(guò)德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍可獲益于來(lái)自德國汽車(chē)業(yè)的強勁需求。
回顧2016年，德國汽車(chē)市場(chǎng)需求十分強勁，新車(chē)登記數量連續第三年增長(cháng)，達到340萬(wàn)輛，同比增長(cháng)5%，并且預計今年德國新車(chē)登記數量仍將處于高位。
德國最大的用鋼行業(yè)是建筑業(yè)，并且今年德國建筑業(yè)生產(chǎn)預計將會(huì )繼續增長(cháng)。據德國建筑業(yè)中央聯(lián)盟稱(chēng)，今年德國建筑業(yè)營(yíng)業(yè)收入將同比增長(cháng)5%，達到20年來(lái)新高。在此背景下，據德國鋼結構建筑論壇預測，今年德國結構鋼產(chǎn)量將達到210萬(wàn)噸，穩定在上一年水平。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)并購整合以及工業(yè)4.0的影響
對于并購整合，德國鋼鐵企業(yè)表達了不同的意見(jiàn)。雖然德國鋼企薩爾茨吉特公司稱(chēng)不想與其它企業(yè)合作，但蒂森克虜伯公司管理層持續表達會(huì )與各種潛在合作伙伴商談。在潛在的合作伙伴中，僅有與塔塔鋼鐵歐洲公司的合作被正式確認。
歐洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)看到可以分享并購整合所帶來(lái)的成果。德國工業(yè)銀行相關(guān)負責人說(shuō)，未來(lái)歐洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)可能還將有更多的并購整合，并且家族經(jīng)營(yíng)的鋼鐵企業(yè)也可能會(huì )參與其中。
而工業(yè)4.0的影響，涉及制造業(yè)的數字化，意味著(zhù)信息技術(shù)（IT）和生產(chǎn)技術(shù)融合成為一個(gè)整體。對鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言，它意味著(zhù)改變生產(chǎn)過(guò)程，并且可以在在線(xiàn)交易中看到。因此，業(yè)內人士認為，對鋼鐵企業(yè)而言，比實(shí)施更改生產(chǎn)過(guò)程更大挑戰的是，企業(yè)需要開(kāi)放此前鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中需要重要保護的共享數據才能最大限度地利用4.0系統。